2017年价涨量缩成中国红木市场主旋律

    2017年关于红木合法性问题被摆在重要位置，其中cites公约对于红木贸易的影响最为明显。2017年1月2日起国家濒管办严格执行第17届《濒危野生动植物物种国际贸易公约》缔约方大会关于附录修改的决议，《红木》国标中近20个红木树种受到cites公约严格管制。行业人士表示，cites公约管制被誉为是对红木树种保护的“最后一根救命稻草”，是没办法中的办法。在这样的执行心态影响下，无论是产材国还是中国，对于红木贸易合法性问题就显得更为严格、谨慎。“2017年3月印度泰米尔纳德邦缴获大量走私紫檀原木”“2017年3月27昆明勐腊海关查获走私交趾黄檀原木海关查获一起走私交趾黄檀原木3.54吨”“2017年6月9日缅军查获138吨走私木材并抓获13名中国籍公民”“缅甸仰光迪拉瓦港9月22日查获230吨走私木材”“2017年9月7日越南海防缴获走私西部非洲刺猬紫檀”“2017年11月27日西双版纳查获25吨老挝走私红木”等等关于查获红木走私的消息此起彼伏，由此也显示着政府打击非法砍伐、走私的决心和力度。

    正是在这样一个内外收紧的资源供给背景下，中国红木市场开始呈现出明显上涨态势，尤其是在价格方面，根据中国木材价格指数网监测数据显示，2017年红木市场主要材种除伯利兹黄檀之外，其余材种均10%以上的价格涨幅，交趾黄檀、巴里黄檀、奥氏黄檀、微凹黄檀、刺猬紫檀均在价格涨幅前列！

    据统计，2017年中国进口红木112.93万立方米，同比增加24.1%，进口金额为10.6亿美元，同比增加12.9%。其中进口原木98.11万立方米，进口金额约9.1亿美元；进口锯材14.82万立方米，进口金额约1.5亿美元。

    （一）红木高端材种有价无市，檀香紫檀呈震荡走势

    随着木材资源的逐渐减少，檀香紫檀、降香黄檀、越南香枝木等高端材种也成为了仅少数人玩得起的“收藏品”。2017年，由于材料供给有限，降香黄檀、越南香枝木原材市场波动不明显，量价均处于稳定状态，“论斤”秤更是成为行业交易常态。2017年12月海南黄花梨根雕料福建仙游报200-600万元/吨；野生林老料、口径15cm、长 1 米报 1.1-1.5 万元/市斤，口径 20cm 左右、长 1-1.8 米报 1.3-1.8 万元/市斤，直径 25cm、长度 2 米以上报 1.8-2.3 万元/市斤。2017 年 12 月福建仙游越南黄花梨根雕料报 84-273 万元/吨，家具料报 270-600 万元/吨，全年平稳。

    而檀香紫檀（俗称小叶紫檀）方面。据木材王国调查了解，在印度政府多方面管控之下，2017年进入中国市场檀香紫檀现货缩减，特别是8月份以后表现犹为明显，中国市场很少见到有几十吨的小叶紫檀原木经营大店。而在价格方面，2017年檀香紫檀虽有起伏，但整体走势较为平稳。12月福建仙游小叶紫檀家具料长1.5-1.8m，大头13-17cm，小头7-10cm统货价报51万/吨，家具料长1.5-1.7m，大头15-19cm，小头7-11cm统货价报67万/吨,，精品家具短料长50-120cm、大头18-24cm、小头13-20cm统货报75万/吨。家具长料长1.6-2.0m，大头16-21cm、小头8-13cm统货报82万/吨。

    （二）红酸枝类木材上下胶着，价涨量缩成市场主旋律

    2017年，缅甸、老挝、柬埔寨等东南亚国家继续对红木原材料的进出口贸易实行严控政策。愈发严厉的出口管控政策让进入市场的红木原材大幅减少，其中交趾黄檀、巴里黄檀、奥氏黄檀等主产东南亚地区的红木原材影响更甚。据木材王国调查了解，2017年合法进入中国市场的交趾黄檀几乎为零，即便是非正常渠道，也因高昂的代价让很多木材商家不愿意冒险。因此2017年中国交趾黄檀的经营商家主要以清库存为主，甚少有新货补充。由此也为交趾黄檀涨价提供很大的空间。根据中国木材价格指数网监测数据显示，2017年交趾黄檀价格处于稳步上涨的态势，其中10月份价格涨幅最为明显，截止12月31日，深圳观澜交趾黄檀1-1.5m、直径15-20cm、产地老挝、报9-13万元/吨，产地柬埔寨、泰国报8-13万元/吨；长1.8-2.2m、直径15-25cm产地老挝、柬埔寨、泰国报13-20万元/吨；长1.8-2.2m、直径25-40cm、产地老挝、柬埔寨、泰国报报25-40万元/吨。

    面对货少价涨的形势，2017年，交趾黄檀总需求并没有出现井喷，反之依旧在低谷运行。根据中国木材价格指数网监测数据显示，2017年，广东鱼珠市场交趾黄檀年销量同比下滑14.37%。上海福人市场年销量同比下滑19.74% 。市场人士分析认为，2017年虽然走升的价格在很大程度上影响有下游厂家拿货的积极性，但交趾黄檀的缩量根源主要是因为下游厂家用量的减少。据了解，目前已经很少红木家具厂以交趾黄檀作为生产的主要用材，客户下单再生产早已是下游红木家具厂经营策略，因此在需求未复苏的情况下，2017年交趾黄檀价格上涨并没有让持货商家带来太多的红利，反之增加经营压力。2017年消费者选择交趾黄檀主要在文房系列，如书桌、书柜等。这些款式基本十多二十万，基本满足了消费者对材质和价格的要求。

    由于跟交趾黄檀材质相近，2017年巴里黄檀（俗称花枝）也引起了业内人士广泛关注，不少厂家开始加大巴里黄檀开发力度，以广州市天品红古典家具有限公司为例，2017年巴里黄檀家具所占比例至少增加了20%。有需求就有市场，据木材王国记者调查了解，在市场需求增量的带动下，2017年巴里黄檀价格也出现一定上涨，截止12月15日，深圳观澜巴里黄檀直径15-20cm、长2-2.5m、精枋报3.1-3.3万/吨，直径20-30cm，长2-2.5m报3.2-3.8万元/吨。直径30-40cm、长2-2.5m、精枋报5-5.5万元/吨。较年初上涨了3000-5000元/吨。奥氏黄檀（俗称白酸枝）虽然在2017年并没有太突出表现，但在源头收紧消息的刺激下，其市场现货价格也出现了较明显涨幅，至12月底，奥氏黄檀长2-2.5m，直径18-20cm报22500-25000元/吨；长2-2.5m，直径20-30cm报24000-30000元/吨；长2-2.5m，直径30-40cm报38000 -42000元/吨；长2-2.5m，直径40以上报40000-55000元/吨。较年初上涨了3000-5000元/吨。

    微凹黄檀（俗称南美红酸枝）2017年表现也不尽人意。虽然上半年凌厉的价格涨势让人兴奋不已，但随着而来的地量行情却让商家不敢恭维。据木材王国监测数据显示，在cites公约新政的影响下，微凹黄檀从2016年12月份开始价格就开始不断上涨，至2017年5月31日，产地尼加拉瓜的微凹黄檀直径30-40cm以上、精枋价格已经报4.2-4.3万元/吨，直径20-30cm左右报3.7-3.8万元/吨，离历史高位仅有一步之遥。随后这一价格一直延续到年底。市场人士分析认为，交趾黄檀“高姿态”让不少商家认为微凹黄檀的市场机会来了，场内外投资者对其潜力寄予无限希望，精品材料屯仓情绪渐起，由此也推动了微凹黄檀价格走高。

    不过值得注意是，从市场整体交易情况来看，微凹黄檀销量仍是令人担忧。以广东鱼珠市场为例，2017年微凹黄檀年销量同比下滑9.04%。由此可见，微凹黄檀有价无市还是让持货商家吃了不少苦头。

    伯利兹黄檀2017年走势没那么乐观。虽然在12月份有不少厂家寻货问价，但因市场沉寂多时，木材商家有现货的人甚少，因此市场并没有出现明显的放量交易的迹象。行业人士表示，下游市场需求不振，源头成本不跌，在利润微薄之下，木材商家经营积极性严重受挫，由此市场也陷入了恶性寻货，伯利兹黄檀市场更为低迷。2017年河北大城伯利兹黄檀产地墨西哥报1.5-1.6万元/吨，产地伯利兹报1.6-1.7万元/吨，产地危地马拉报1.5-1.55万元/吨。广东市场伯利兹黄檀价格报1.3-1.4万元/吨，全年走稳。

    （三）cites公约新政搅动下，刺猬紫檀起起落落过大年

    据了解，经过多年的开发利用，目前尼日利亚、塞拉利昂、冈比亚、加纳成为刺猬紫檀的主要供应国，2017年尼日利亚刺猬紫檀在中国市场占据主导地位，尤其是尼日利亚，占据中国市场刺猬紫檀50%以上份额，其市场影响力可见一斑。据不完全统计，受cites公约新政及其他封关限时影响，2017年进入中国市场尼日利亚刺猬紫檀约 ，而2017年冈比亚、塞拉利昂进入中国市场刺猬紫檀总量不超过1万个柜。

    从上述数据不难看出2017年刺猬紫檀整体供应量正不断减少，但这丝毫不影响国内市场刺猬紫檀价格反复震荡的需要。这就不得不提新货集中到港的事。据木材王国记者调查了解，2017年刺猬紫檀新货到港主要集中在两个时间段，一个是在今年3月份，产地尼日利亚和冈比亚的一起集中到货；另一个是在10-11月份，产地尼日利亚和塞拉利昂的新货集中到港。每一次的新货集中到港而引发的价格下跌至少在500元/吨以上，这就苦了木材商家。市场人士分析认为，2017年刺猬紫檀新货集中过于到港，这一方面跟木材商家市场预判失误有一定关系，但更多是“濒危证”这一不可控的因素造成的。“不可控因素实在是太多了，尤其是在尼日利亚，政府不规范管理让木材商在办理濒危证上吃尽了苦头。”有商家反映说，2017年因新货到港不及时而错失良机的大有人在。根据中国木材价格指数网监测数据显示，截止2017年12月底，广东市场刺猬紫檀产地尼日利亚120条/柜报5800-6000元/吨，140条/柜报5500元/吨，100-120条/柜报6500-6800元/吨；产地塞拉利昂190-200条/柜报4300-4500元/吨，160-190条/柜报4600-4800元/吨，140-160条/柜报5800-6200元/吨。这一价格较1月价格下滑800-1000元/吨。其中5、6、10、11月是刺猬紫檀集中走货的时间。

    面对跌宕起伏的市场价格波动，刺猬紫檀下游厂家却有另一番感受。据悉，虽然从全年的价格走势来看，刺猬紫檀较2017年初价格出现了回落，但与2016年相比，刺猬紫檀国内销售价格仍是500元/吨涨幅，这就很大程度上抑制了厂家接货的积极性。广东江门新会是刺猬紫檀原材销售、生产的重要集散地，国内50%以上的刺猬紫檀都是流向江门新会。受刺猬紫檀价格高位运行影响，2017年上半年，新会不少家具厂都增加了沉贵宝（学名成对古夷苏木）、小巴花（学名鞘籽古夷苏木）等材料的使用量，虽然在经过综合比较之后，最后新会的厂家们还是觉得刺猬紫檀的性价比优势更为突出，在10月份之后开始加大了刺猬紫檀采购量，但对于新会地区刺猬紫檀全年的销售量来说，其整体销量还是出现了一定下滑。

    另外，成本上涨也是2017年刺猬紫檀不得不提的另一件事。据悉，自刺猬紫檀列入濒危附录二管制之后，在市场供应减少信号越发强烈的情况下，国外采购成本也呈直线上涨的趋势，截止11月20日，刺猬紫檀国外采购成本基本在11-15万/柜左右（具体看产地），再加上运输、清关等费用，刺猬紫檀成本价格基本跟国内销售价格持平，木材商盈利，谈何容易？“如果是一些好货市场还好，在国内能卖得起价，而且走得也快。但一些质量较差的货，那就惨了，能不亏已算不错！”有商家如是说。2017年12月底，由于下游市场需求放缓，国内市场刺猬紫檀现货“爆仓”情况时有发生。有商家甚至自嘲说：“现在不是愁怎么卖货，而是想着货怎么放”，而这样的情景在江门新会更为甚。

    （四）大果紫檀市场厚积薄发，市场热舞还需等待时日

    2017年传统春节假期过后，大果紫檀（俗称缅甸花梨）“春季躁动”行情至今让人记忆犹新。根据中国木材价格指数网监测数据显示，在红木资源危机以及节后木材需求大幅增加等多因素的刺激下，2017年传统春节刚过，深圳观澜的红木市场就活跃起来，其中大果紫檀日出货量更是保持在30-40柜/天的高出货量，由此可见市场热度。另外在价格方面，大果紫檀也出现了2000-3000元/吨上涨，2月底，深圳观澜市场大果紫檀小料价格报1.2-1.3万元/吨，直径30cm以上、长料价格报2.0-2.3万元/吨，较春节前上涨了2000-3000元/吨左右。

    然而好景不长，在经过短短的一个月的积极补仓行情之后，大果紫檀成交量开始大幅回落，尤其是在5、6月，在红木其他替代材料大展身手的情况下，作为正宗红木的大果紫檀却遭遇滑铁卢，月销量大幅萎缩。以广东鱼珠市场为例，2017年6月份，大果紫檀月销量环比下滑7.92%，交易额下滑14.11%。而在价格方面，虽然随着成交量的起伏，其价格也出现了震荡，但由于源头采购价格居高不下，从全年价格走势来看，大果紫檀整体价格较2016年仍是有一定涨幅。12月广东市场大果紫檀直径20-30cm、精枋报21500-24000元/吨；直径30-40cm报24000-27000元/吨；直径40-70cm、圆木报2.6-3.0万元/吨，较2016年年同比上涨3000-4000元/吨。

    商家们表示，2017年大果紫檀国内市场价格与口岸价格倒挂现象时有发生，8月份甚至有不少商家从广东拉货到瑞丽口岸。受此影响，2017年除了屯仓等升值的场外资金入市较为积极之外，场内木材商家屯仓备货还是较为谨慎的。

    鸟足紫檀、越柬紫檀走势基本跟大果紫檀吻合，在整体价格上涨之后，部分性价比优势较突出的家具材规格料走货较为迅速，尤其是鸟足紫檀的短料，市场走货最为迅速，12月鸟足紫檀短料，长1.2m、直径18-20cm报1.3-1.6万元/吨。直径20-30cm、长2-2.5m、精枋报1.6-1.8元/吨；直径30-40cm报2.0-2.3元/吨；直径40-70cm、精枋报2.3-2.8万元/吨。

    越柬紫檀长1.2m、直径18-20cm、毛枋报8500-11000元/吨。直径20-30cm、长2-2.5m、毛枋报1.4-1.5万元/吨；直径30-40cm报1.5-1.9万元/吨；直径40-70cm、毛枋报2.2-2.8万元/吨。

    （五）黑酸枝类木材波澜不惊，阔叶黄檀东非黑黄檀欲涨不能

    2017年，虽然东非黑黄檀、阔叶黄檀、卢氏黑黄檀等黑酸枝类木材在cites公约新政的管制下，木材进口量受到一定冲击。但在2017年，其市场需求温吞不前才是木材商家最为头疼的事。以东非黑黄檀（俗称紫光檀）为例，在2017年年初，中国张家港木材市场就传来消息，要求进口商须提交所有进口的东非黑黄檀原产地国家机构颁布的合法的濒危野生动植物种国际贸易公约（cites）许可证。随后莫桑比克政府的濒危管理办（位于首都马普托）也表态说会严格执行cites公约新政的所有要求，并且向中国木材商颁发了东非黑黄檀dalbergia melanoxylon的cites许可证书。然而就当人们以为可以借机“炒一番”行情的同时，由于国内市场现货十分充足，再加上市场需求远不及人们预期，中国市场东非黑黄檀并没有因此刮起火热风气，反之显得波澜不惊，6月份东非黑黄檀广东市场东非黑黄檀直径30-40cm报5500-6500元/吨，这价格持续到了年底。不过需要指出的是，虽然在2017年东非黑黄檀整体表现不佳，但在cites公约管制之下，持货商家惜售心态较为浓郁，尤其是一些好料，不到理想价格不愿出售。此外，不少商家手头现货都是高峰期进来的，因此亏本销售也不愿意。

    卢氏黑黄檀（俗称大叶紫檀）也面临同样境况，虽然在cites公约新政的管制的下，卢氏黑黄檀进入中国市场难度异常艰辛，但国内市场成交却依旧不理想，这一方面跟宏观经济环境有关，另一方面厂家用料减少也是卢氏黑黄檀在2017年难有太大作为的重要原因。不过在价格方面，在木材商惜售心态的影响下，2017卢氏黑黄檀市场价格重回高位，12月份，福建仙游卢氏黑黄檀145公斤级报10-13万元/吨，200公斤级报13-15万元/吨，现货库存充足，商家经营积极性不高。

    阔叶黄檀(俗称印尼黑酸枝）在2017年呈现出前高后低的走势，2017年开春之后，由于市场现货紧俏，下游家具厂要好一番寻找才能买到如意的现货，这样形势一直持续到4月份之后，就开始缓解。到8月份，阔叶黄檀木材商家还出现让利的走货的情况，由此可见其市场不稳定。据木材王国调查了解，在市场激烈竞争之下，阔叶黄檀木材市场经营已经非常透明，这也对木材商经营积极性产生一定影响。2017年木材商家都是有订单才接货，甚少做现货库存。因此2017年阔叶黄檀偶现货源紧俏也实属正常。价格方面，阔叶黄檀全年价格相对平稳，12月广东市场阔叶黄檀板材报1.1-1.3万元/吨，粗锯枋直径左右报1.6-1.8万元/吨，直径40cm以上的八角料报2.7-2.8万元/吨。

    （六）非洲崖豆木逐渐走出低谷，市场增量

    在经过近一年的蛰伏之后，非洲崖豆木（俗称非洲大鸡翅）在2017年11月份之后迎来了反弹行情，市场寻货问价者明显增多，但由于市场现货较为紧俏，非洲崖豆木的成交远不如人们预想的那么乐观。另外，遭遇过长期冷待之后的木材商家在面对缺货的市场形势目前补仓的积极性也不是特别高涨，谨慎观望情绪较浓。12月广东市场非洲崖豆木价格报5300-5800元/立方米，较年初价格上涨600-800元/立方米。