2016-2017年中国红木行业发展报告

在经历前一年的深度调整后，2016年红木行业发展呈现逐步企稳的迹象：在国际红木贸易政策收紧的情势下，国际红木市场交易稳中有升；国内原材料市场走势相对低迷；红木制品市场逐步企稳，但仍提振乏力；制品进出口展现新业态。本报告将着重从原材料与制品市场对2016年红木行业发展关况进行总结，展望2017年行业发展走势，探析行业发展新业态及存在的问题，以期为新一年行业发展指明方向。

一、2016年中国红木行业发展状况

（一）红木原料进口

1、进口行情

2016年我国累计进口红木91.01万立方米（以原木材积计，下同），同比微增0.64%；进口总额达9.39亿美元，约合人民币64.31亿元（以6.85的汇率计算，下同），同比下滑12.33%。见图1 。

图1:2014-2016年我国红木进口形势

其中，全年累计进口红木原木79.52万立方米，同比增长7.01%；进口总额达8.12亿美元，约合人民币55.63亿元，同比下滑6.49%。进口均价为1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。见图2。

图2:2014-2016年红木原木进口形势

全年累计进口红木锯材8.09万立方米，同比减少28.98%；进口总额达1.27亿美元，约合人民币8.67亿元，同比下滑37.40%。进口均价为1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。见图3。

图3:2014-2016年红木锯材进口形势

从全年进口形势来看，红木整体进口较为2015年进口量稳中有升；然面受国内原材料市场需求不足的影响，进口价格同比下调明显，但降幅较2015年明显收窄。

红木制品市场的终端需求下滑导致行业生产对上游原材料尤其是红木要锯材购买大幅下滑，从而带来红木锯材进口量持续下挫，但其降幅较2015年已明显收窄，表明行业生产调整已筑底接近尾声。

相对红木锯材交易下滑，红木原木逆势增长，一方面是国内对红木原木的投资需求依旧强劲；行业对后市表现看好；另一方面，受红木出口国林业及贸易政策收紧的影响，行业加大对原材料的储藏，推高了红木原木的交易量。

2、红木进口来源地情况

从红木资源进口来源地来看，非洲地区继续保持我国红木资源第一大来源地的地位，约占2016年我国红木进口总量的66%；南洋“地区为第二大来源地，约占当年进口总量的33%，中南美洲地区占1%左右。见图4。

图4:2015年红木进口来源地比重

2016年我国从非洲 区进口红木达59.64万立方米，同比增长24.10%；进口额达4.15亿美元，约合人民币28.39亿元，同比增长24.63%；进口均价为697.07美元/立方米，同比上海0.42%。

从”南洋“地区进口红木的达30.79万立方米，同比减少27.58%；进品额为5.02亿美元，约合人民币34.37亿元，同比减少29.70%；进口均价为1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。

从中美洲地区进口红木0.76万立方米，进口总额达0.16亿美元，约合人民币1.12亿元。

受”南洋“地区红木资源锐减及出口国对红木贸易管制收紧的影响，2016年来自本地区的红木贸易继续减少。

而来自非洲地区的红木价格相对较低，更迎合当前市场消费群体的需求，从而继续推高本地区的红木交易量。

随着全球红木资源开发政策的持续收紧，非洲地区将继续保持第一大来源地的位置，并扩大其市场占有率。

3、红木进口价格情况

从进口价格来看，中国红木进口综合价格指数（HIPI)显示，2016年年均进口价格指数为168.71，同比增长2.0%。

尽管2016年进口价格同比有所下滑，但进口综合价格指数仍处在前两年红木进口价格高位的基数上回调，由此可见，当前红木原料价格相对基数年（2011年）仍旧增值明显。其次，受近两年红木锯材比重持续增长的影响（由10%左右增长到20%），红木综合价格指数增长也相对明显。见图5.

图5:2014-2016年中国红木进口综合价格

（二）国内原材料交易市场

中国木材价格指数显示，2016年国内红木原料交易价格表现极度平稳，这一本年度国内市场城求下滑，交易放缓不无关系。市场在供需”角力“中平稳运行。见图6。

图6:2014-2016年国内红木原材料交易价

从市场主要交易品种来看，”南洋“地区代表材种——交趾黄檀（俗称大红酸枝）经过长期价格调整后，2016年出现开始出现起伏回升，这一方面受资源蓄积减少的影响，产地资源开采愈发收紧，筑实价格回升基础；另一方面，作为中高端红木制品的代表材种，其市场认可度高。市场信心希望通过提升交趾黄檀价格带动整 个红木市场回暖。见图7。

图7:2014-2016年交趾黄檀市场

中南美洲产的微凹黄檀（俗称帝王木）是市场中端红木制品主要用材之一。受今年红木制品市场需求持续走弱的影响，微凹黄檀市场交易价格持续调整。且由于其市场知名度与认可度均相对较低，导致其市场占有与市场交易持续走低，其市场在2016年会未能形成回暖基础。见图8.

图8:2014-2016年微凹黄檀市场交易

刺猬紫檀（俗称非洲黄花梨）是市场中低端红木制品主要用材的代表，2016年以来表现抢眼。作为中非红木贸易的大宗品种，市场需求的暴增使其于2016年6月列入《濒危野生动植物国际贸易公约》（CITES)附录3，并于9月份他看小儿至附录2。在CITES公约的影响下，该树种出口国相继出台严控资源开采与贸易的政策，使其经历近年来价格调整后，于2016年下半年市场交易价格连续走升，并呈现继续走高的势头。见图9.

图9:2014-2016刺猬紫檀市场交易价

（三）行业生产概况

据估算，2016年我国有红木制品生产与销售企业近15000家，同比减少10%左右；年产值达900亿元人民币，同比下滑10%。产业主要聚集以下地区：北京及河北地区、江苏常熟及南通市、上海、浙江东阳、福建仙游、广东江门及大涌、山东淄川、云南瑞丽、广西凭祥、江西广丰。见图10.

图10：红木产业主要集聚地

（四）红木制品市场

全国红木制品市场景气指数（HPMI）显示，2016年年均市场景气指数为91.91，同比下滑2.70%；全年呈现低开高走的态势。

尽管2016年全年红木制品市场景气指数均在景气荣枯线以下，反映市场交易仍较低迷。但整体走势一改2015年的颓势，尤其进入进半年，市场景气在原材料市场价格报升的带动下，景气回升明显，并呈现持续走高的迹象。见图11.

图11:2015-2016全国红木制品市场景气

从红木制品出口市场来看，2016年我国进口红木制品260444件，同比增长了45.78%，进口额达3923.53万美元，约合人民币2.69亿元，同比增长了36.30%；进口均价下调6.50%。见图12。

图12:2015-2016年我国红木制品进口变化图

近年来，在原材料产地出口政策调整与生产劳动成本增长等因素的推动下，红木产业加速向东南亚等原材料产地与劳动成本较低的地区转移，国内企业主要负责对进口处级产品进行深加工以满足国内市场的需求。

2015年2月与2016年2月进口形势形成巨大差别源于春节假期对两个时期交易的影响。在原材料交易价格调整的影响下，制品进口均价有所回落。

2016年，我国出口各类红木制品9091件，同比增长31.77%，出口额达618.94万美元，约合人民币0.42亿元，同比增长68.15%。出口均价同比增长27.61%。见图13。

图13:2015-2016年我国红木制品出口情况图

2016-2017年中国红木行业发展报告图13： 2015-2016年我国红木制品出口情况图从海关数据可以看出，2016年我国红木制品出口实现了较大幅度的增长，这与近年来红木制品频频走上国际舞台，成为中国传统优秀文化的名片不无关系；此外，高端收藏市场对红木制品的青睐，也是红木海外市场扩大的原因。出口均价同比回升反映出口制品档次的提升，优质红木制品竞相成为收藏、交易对象。

根据国内红木原材料交易形势来看，2017年1月国内红木原材料交易指数为1275.4，呈微弱回升。但基于近期进口价格持续下滑，以及国内市场需求仍较薄弱，未来半年国内红木原材料交易或将在实现短期增长后，继续回归地位运行态势。见图14。

                     图14：2015-2016HIPI与CTI走势图

（二）制品市场

中国红木委联合中艺荟红木研究院发布的小叶紫檀手串市场指数（PBMI）显示，手串市场在经历2016年下半年连续爬坡后，受季节因素影响，指数有所下调。见图15。

 图15： 2016-2017年HPMI与PBMI指数走势图

近期房地产市场的回暖，将会对家居市场消费起到明显拉升作用，但对红木行业消费的溢出效应还存在时间上的滞后性。总体来看，通过供给侧改革与创新来带动行业市场消费仍是行业2017年关注的重点。